13세기 초 칭기즈 칸이 세운 몽골 제국은 1234년 남송과 함께 금을 멸망시켰다. 그러나 곧 몽골은 남송을 공격 목표로 삼았다. 강과 산이 많고 성이 튼튼한 남송은 몽골 기병에게 쉽지 않은 상대였다.
쿠빌라이 칸은 한강(漢水) 가의 요충지 양양을 1268년부터 5년 넘게 포위했고, 서아시아에서 데려온 기술자들이 만든 투석기로 1273년 성을 함락했다. 이후 몽골군은 장강을 따라 내려가 1276년 수도 임안(항저우)을 차지했다.
남은 송의 신하들은 어린 황제를 모시고 남쪽 바다로 도망쳤지만, 1279년 광저우 남쪽 애산 해전에서 패했다. 신하 육수부가 어린 황제를 업고 바다에 뛰어들면서 320년 가까이 이어진 송은 끝났다. 처음으로 중국 전체가 유목민 왕조 원의 지배를 받게 되었다.