모술과 알레포를 다스리던 튀르크계 장군 이마드 앗딘 장기는 1144년 십자군 국가 가운데 가장 북쪽의 에데사를 함락했다. 이슬람 세계에서는 프랑크인에 맞선 첫 큰 승리로 기억되었다.
유럽에서는 클레르보의 수도원장 베르나르가 열정적으로 원정을 설교했고, 프랑스 왕 루이 7세와 독일 왕 콘라트 3세가 군대를 이끌었다. 그러나 두 군대 모두 아나톨리아를 지나며 셀주크군에게 큰 피해를 입었다. 1148년 남은 병력이 시리아의 다마스쿠스를 포위했지만, 며칠 만에 포기하고 물러났다. 다마스쿠스는 원래 예루살렘 왕국과 사이가 나쁘지 않았던 도시여서 전략적으로도 잘못된 선택이었다는 평가가 많다.
실패한 원정은 오히려 이슬람 측의 단결을 불렀다. 장기의 아들 누르 앗딘은 1154년 다마스쿠스를 얻어 시리아를 하나로 묶고, 프랑크인에 맞서는 ‘지하드’(이 맥락에서는 신앙을 지키는 전쟁)를 내세웠다. 같은 시기 이베리아에서는 이 원정에 참여한 북유럽 십자군이 1147년 리스본을 차지했다.